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在全球凈零碳排趨勢(shì)下，東南亞地區(qū)因其日照充沛，經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)，伴隨產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型帶來(lái)的綠電需求上升，光伏已成為當(dāng)?shù)匕l(fā)展再生能源的主力，而越南、泰國(guó)、馬來(lái)西亞、菲律賓與新加坡等五個(gè)主要光伏需求國(guó)，憑借近期推出的一系列政策利好，將有望帶動(dòng)?xùn)|南亞成為重點(diǎn)光伏市場(chǎng)之一。

東南亞政策動(dòng)態(tài)

越南

2024 年 7 月 3 日，越南通過(guò)研議多年的直接電力購(gòu)買(mǎi)協(xié)議（Direct Power Purchase Agreement, DPPA），允許購(gòu)電方透過(guò)國(guó)家或私人電網(wǎng)采購(gòu)綠電，但規(guī)定每月用電量須達(dá)到 20 萬(wàn) kWh 以上。光伏供電方若使用國(guó)家電網(wǎng)，裝機(jī)規(guī)模須達(dá) 10 MW 以上，私人電網(wǎng)則不受此限制。

2024 年 7 月 30 日，政府發(fā)布《356/TB-VPCP號(hào)通知》，明確「自發(fā)自用屋頂光伏項(xiàng)目」定義為：回售給國(guó)家電網(wǎng)的電量占總裝機(jī)量 10% 以下的項(xiàng)目（北方地區(qū)放寬至 20%），此后未并入電網(wǎng)的屋頂光伏將取消裝機(jī)量限制，并簡(jiǎn)化申請(qǐng)流程，官方后續(xù)將公布電價(jià)細(xì)則與光儲(chǔ)配套的相關(guān)措施。

泰國(guó)

不同于越南已正式通過(guò) DPPA，泰國(guó)選擇在 2024 年 6 月開(kāi)始逐步試行，限定大型用戶最多可直接購(gòu)買(mǎi) 2 GW 的綠電，官方則預(yù)計(jì)在 2024 年底前釋出該國(guó) DPPA 的明確方針與細(xì)則。

另一方面，泰國(guó)還將于 2024 年 9 月公布新版《電力發(fā)展計(jì)劃》，以能源安全、環(huán)境保護(hù)與控制電價(jià)作為政策主軸，維持經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)還得兼顧能源轉(zhuǎn)型，并且能源部七月上調(diào)電價(jià)的提案因遭多方反彈而被駁回，總體來(lái)看，隨著綠電需求愈發(fā)迫切，泰國(guó)新版 PDP 的光伏裝機(jī)目標(biāo)也將進(jìn)一步提高。

馬來(lái)西亞

2024 年 7 月 26 日，馬來(lái)西亞宣布將在 2024 年 9 月開(kāi)始實(shí)施《企業(yè)再生能源供應(yīng)計(jì)劃》（Corporate Renewable Energy Supply Scheme, CRESS），該政策與 DPPA 性質(zhì)相似，同樣為放寬綠電交易，往后購(gòu)電與供電雙方可直接進(jìn)行協(xié)議，不必透過(guò)國(guó)家能源公司。

值得注意的是，計(jì)劃的購(gòu)電方限定為中高壓電的工商業(yè)用戶，并且規(guī)定有「額外電力需求」時(shí)才可適用，舊用戶無(wú)法參與本計(jì)劃。至于供電方部分，仍須透過(guò)國(guó)家電網(wǎng)輸送電力并負(fù)擔(dān)使用費(fèi)，無(wú)法使用私人電網(wǎng)，此外，項(xiàng)目發(fā)電穩(wěn)定性也將受到要求，但總體來(lái)看，由于 CRESS 政策檔尚未公布，仍需靜待官方后續(xù)厘清法規(guī)細(xì)則與實(shí)行方式。

菲律賓

菲律賓為更新能源相關(guān)政策，宣布自 2024 年 6 月 25 日起暫停再生能源項(xiàng)目申請(qǐng)五個(gè)月（至 2024 年 11 月 25 日），但官方也強(qiáng)調(diào)已申請(qǐng)的項(xiàng)目進(jìn)度不受影響。根據(jù)該國(guó)能源部統(tǒng)計(jì)，截至今年三月，菲律賓已有超過(guò) 32 GW 的光伏項(xiàng)目正在審批或是開(kāi)發(fā)中。

預(yù)計(jì)未來(lái)政策更新將放行開(kāi)發(fā)商在 2025 年之前申請(qǐng)?jiān)S可證，即可進(jìn)行再生能源項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的可行性研究與初步調(diào)查等等，不須再等待能源部批準(zhǔn)。與此同時(shí)，新法規(guī)還將大幅簡(jiǎn)化項(xiàng)目產(chǎn)品申請(qǐng)免稅進(jìn)口（光伏組件、逆變器等）的行政程序。

新加坡

新加坡可說(shuō)是光伏政策面最成熟的東南亞國(guó)家，然而，因其地理?xiàng)l件限制，當(dāng)?shù)仉y以大規(guī)模建設(shè)光伏項(xiàng)目，近年來(lái)該國(guó)正轉(zhuǎn)向鄰國(guó)進(jìn)口綠電，并大力推動(dòng)跨國(guó)電網(wǎng)整合，2022 年 7 月，新加坡開(kāi)始實(shí)施寮國(guó)-泰國(guó)-馬來(lái)西亞-新加坡電力一體化計(jì)劃（Lao PDR-Thailand-Malaysia-Singapore Power Integration Project , LTMS-PIP），規(guī)劃 2035 年以前進(jìn)口 4 GW 以上的綠電。

2024 年 4 月，新加坡與馬來(lái)西亞的跨國(guó)能源交易平臺(tái)開(kāi)始試行，馬來(lái)西亞將透過(guò)電網(wǎng)將 100 MW 綠電供新加坡用戶認(rèn)購(gòu)，后在 2024 年 6 月，新加坡規(guī)劃透過(guò)多國(guó)電力交易以收購(gòu) 200 MW 以上的綠電。

東南亞光伏市場(chǎng)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

除了綠電交易自由化等政策面的推動(dòng)，外國(guó)資金的挹注也扮演了重要角色。不論是在歐美國(guó)家主導(dǎo)的公正能源轉(zhuǎn)型計(jì)劃（Just Energy Transition Partnerships , JETP），還是中國(guó)的一帶一路政策中，東南亞都被視為未來(lái)的重點(diǎn)市場(chǎng)，其增長(zhǎng)潛力不容忽視，而能源轉(zhuǎn)型議題帶來(lái)的潛在商機(jī)，也預(yù)示著東南亞光伏市場(chǎng)的巨大潛力。

然而，雖然潛力巨大，但現(xiàn)階段東南亞光伏市場(chǎng)仍面臨許多挑戰(zhàn)，首先便是電網(wǎng)消納能力不足，各國(guó)都正積極改善基礎(chǔ)設(shè)施以支持更多光伏發(fā)電回傳電網(wǎng)。再來(lái)就是東南亞豐富的煤炭、水力資源排擠光伏的發(fā)展空間，并且傳統(tǒng)能源產(chǎn)業(yè)在東南亞占據(jù)主導(dǎo)地位，支撐著許多國(guó)家的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，而推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型便代表多數(shù)投產(chǎn)不到二十年的燃煤電廠須提前退場(chǎng)，更不符合投資效益。

總體來(lái)看，東南亞地區(qū)有著經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、政策推動(dòng)與國(guó)際資金的支持，迭加電網(wǎng)消納問(wèn)題與受到其他能源的競(jìng)爭(zhēng)壓力，InfoLink 預(yù)計(jì) 2024 年?yáng)|南亞地區(qū)的光伏需求將落在 4.5-7.4 GW，長(zhǎng)期需求則預(yù)計(jì)增長(zhǎng)至 9.7-12.9 GW，預(yù)期東南亞光伏市場(chǎng)將在未來(lái)數(shù)年內(nèi)維持穩(wěn)健成長(zhǎng)，成為全球能源轉(zhuǎn)型中的重要一環(huán)。

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